Offres des services
Évaluation et planification des investissementsAprès notre contact initial et notre rencontre avec le client et avoir une tres bonne compréhension de leurs besoins financiers, de la situation et des objectifs qu'ils souhaitent atteindre, nous commençons immédiatement notre évaluation, notre phase d'évaluation et de planification.
Cette phase explore les meilleures stratégies et choix d'investissement possibles.
Conformément à nos meilleures pratiques, nous commençs par développer un programme financier unique et personnalisé pour le client.
Une fois terminé, nous allons examiner avec le client et fournir tous les détails par un processus étape par étape et expliquer chaque choix d'investissement ou produit qui est le mieux recommandé pour chaque profil de client. Cela aidera et assurera à nos clients à prendre une décision confiante et saine en rater leurs questions financièes. On trouvera ci-dessous une approche récapitulative;
- Établir des objectifs financiers et des objectifs avec le client
- Recherche les données de placement
- Développer des stratégies de placement
- Analyser les options de placement
- Recommander un plan d'investissement
- Mettre en oeuvre le plan d'investissement
- Surveiller le plan pour les changements et le progrès
- Garder le client informé
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